Historie benutzerdefinierte Entität

08.07.2008, 08:15

jfriedag

Hallo Leute,

ich habe folgendes Problem:

Ich habe in CRM 4.0 eine benutzerdefinierte Entität "Projekte"
angelegt. Dort tracke ich unsere durchgeführten Projekte. Nun möchte
ich, dass dort automatisch alle Emails der zugeordneten Kontakte bzw
Firmen in der Historie gespeichert werden (wie dies bereits sehr gut
in den Firmen bzw. Kontakten geschieht). Es soll also eine eingehende
Email unter Firma, Kontakt und dem zugehörigen Projekt gespeichert
werden. Ist dies möglich und wenn ja, habt ihr Lösungsvorschläge?

Danke!

08.07.2008, 22:16

Jürgen Beck

<jfriedag> schrieb im Newsbeitrag
news:bae7

> Ich habe in CRM 4.0 eine benutzerdefinierte Entität "Projekte"
> angelegt. Dort tracke ich unsere durchgeführten Projekte. Nun möchte
> ich, dass dort automatisch alle Emails der zugeordneten Kontakte bzw
> Firmen in der Historie gespeichert werden (wie dies bereits sehr gut
> in den Firmen bzw. Kontakten geschieht). Es soll also eine eingehende
> Email unter Firma, Kontakt und dem zugehörigen Projekt gespeichert
> werden. Ist dies möglich und wenn ja, habt ihr Lösungsvorschläge?

Hallo jfriedag,

das müsste möglich sein durch die Erstellung eines PlugIns, das auf das
Lesen von Aktivitäten reagiert und sobald es sich um Aktivitäten im Kontext
von Projekten handelt, könnte man die Sicht erweitern.

Der Ansatz hierzu findet sich in diesem Artikel:
http://crm.georged.id.au/post/2008/0...ated-view.aspx

Damit das übrigens bei Kontakten, Firmen und den anderen Standardentitäten
funktioniert ist die entsprechende Logik in T-SQL-Prozeduren in der SQL
Server-Datenbank hinterlegt. Vielleicht kann man da ja auch noch was
(unsupported) machen.

Viele Grüße,
Jürgen

10.07.2008, 08:18

jfriedag

On 8 Jul., 23:16, Jürgen Beck <nospam2Newsgro>
wrote:
[..]
> Microsoft Certified CRM Developer
> Microsoft Certified Trainer
>
> ComBeck IT Services & Business Solutions
> Microsoft Gold Certified Partner
> Microsoft Small Business Specialist
> Developing & Supporting Business Applications from small business to big
> enterprises covering scores of sectors
> Web:[..]
> Community:[..]

DIe Lösung ist mir noch nicht ganz klar. Meine benutzerdefinierte
Entität "Projekt" ist assoziiert mit den jeweiligen Firmen und
Kontakten. Dort wird die History auch automatisch mit gespeichert
(incoming Mail wird in der Historie von Firma und Kontakt angezeigt).
Nun suche ich aber nach der Möglichkeit, dass mein Projekt, zu dem ja
auch eine Verbindung besteht, diese Mails auch in der Historie
anzeigt. Irgendwie steh ich gerad aufm Schlauch...

11.07.2008, 00:24

Jürgen Beck

<jfriedag> schrieb im Newsbeitrag
news:f266
On 8 Jul., 23:16, Jürgen Beck <nospam2Newsgro>
wrote:
[..]
> Der Ansatz hierzu findet sich in diesem
> Artikel:[..]...
>
> Damit das übrigens bei Kontakten, Firmen und den anderen Standardentitäten
> funktioniert ist die entsprechende Logik in T-SQL-Prozeduren in der SQL
> Server-Datenbank hinterlegt. Vielleicht kann man da ja auch noch was
> (unsupported) machen.
>
> Viele Grüße,
> Jürgen

> Die Lösung ist mir noch nicht ganz klar. Meine benutzerdefinierte
> Entität "Projekt" ist assoziiert mit den jeweiligen Firmen und
> Kontakten. Dort wird die History auch automatisch mit gespeichert
> (incoming Mail wird in der Historie von Firma und Kontakt angezeigt).
> Nun suche ich aber nach der Möglichkeit, dass mein Projekt, zu dem ja
> auch eine Verbindung besteht, diese Mails auch in der Historie
> anzeigt. Irgendwie steh ich gerad aufm Schlauch...

Hallo jfriedag,

Unter der Voraussetzung, dass die Email-Adresse vom richtigen Kontakt ist,
ist das Ganze sogar noch viel einfacher.
Dadurch kann man das Feld Bezug aus der Mail einfach auf das richtige
Projekt verweisen und damit ist das Ganze erledigt, da dann die Mails auch
beim Projekt auftauchen.

Mein anderer Tipp von oben kommt dann zum Zuge, wenn das Feld Bezug bereits
belegt ist.

Viele Grüße,
Jürgen

11.07.2008, 08:56

jfriedag

On 11 Jul., 01:24, Jürgen Beck <nospam2Newsgro>
wrote:
[..]
> Microsoft Certified CRM Developer
> Microsoft Certified Trainer
>
> ComBeck IT Services & Business Solutions
> Microsoft Gold Certified Partner
> Microsoft Small Business Specialist
> Developing & Supporting Business Applications from small business to big
> enterprises covering scores of sectors
> Web:[..]
> Community:[..]

Hallo Jürgen,
ein Bezug lässt sich problemlos manuell herstellen, aber ich verlinke
ja innerhalb des Projektes die Kontakte. Nun möchte ich den Bezug
einfach automatisch zu dem jeweiligen Projekt verlinken lassen, in
Outlook ist erstmal kein Bezug angegeben. Das Szenario wäre also wie
folgt:

Person mit Email-Adresse XY schickt uns eine Mail. Diese Person ist
(mit der XY Adresse) auch im Projekt unter Kontakte. Bisher müssen wir
in Outlook manuell den Bezug herstellen, ich will das ganze nun
automatisch machen.
Lässt sich das über ein Workflow regeln oder wie könnte die Lösung
aussehen?

11.07.2008, 09:55

Jürgen Beck

<jfriedag> schrieb im Newsbeitrag
news:270a
On 11 Jul., 01:24, Jürgen Beck <nospam2Newsgro>
wrote:
> <jfrie> schrieb im
> Newsbeitragnews:f266
> On 8 Jul., 23:16, Jürgen Beck <nospam2Newsgro>
> wrote:
>>
>>
>>

>
> Hallojfriedag,
>
> Unter der Voraussetzung, dass die Email-Adresse vom richtigen Kontakt ist,
> ist das Ganze sogar noch viel einfacher.
> Dadurch kann man das Feld Bezug aus der Mail einfach auf das richtige
> Projekt verweisen und damit ist das Ganze erledigt, da dann die Mails auch
> beim Projekt auftauchen.
>
> Mein anderer Tipp von oben kommt dann zum Zuge, wenn das Feld Bezug
> bereits
> belegt ist.
>
> Viele Grüße,
> Jürgen

> ein Bezug lässt sich problemlos manuell herstellen, aber ich verlinke
> ja innerhalb des Projektes die Kontakte. Nun möchte ich den Bezug
> einfach automatisch zu dem jeweiligen Projekt verlinken lassen, in
> Outlook ist erstmal kein Bezug angegeben. Das Szenario wäre also wie
> folgt:

> Person mit Email-Adresse XY schickt uns eine Mail. Diese Person ist
> (mit der XY Adresse) auch im Projekt unter Kontakte. Bisher müssen wir
> in Outlook manuell den Bezug herstellen, ich will das ganze nun
> automatisch machen.
> Lässt sich das über ein Workflow regeln oder wie könnte die Lösung
> aussehen?

Hallojfriedag,

Da fällt mir spontan wirklich nur noch ein programmiertes PlugIn ein, dass
sich entsprechend um eingehende Mails kümmert.

Viele Grüße,
Jürgen

11.07.2008, 10:57

jfriedag

On 11 Jul., 10:55, Jürgen Beck <nospam2Newsgro>
wrote:
[..]
> Microsoft Certified CRM Developer
> Microsoft Certified Trainer
>
> ComBeck IT Services & Business Solutions
> Microsoft Gold Certified Partner
> Microsoft Small Business Specialist
> Developing & Supporting Business Applications from small business to big
> enterprises covering scores of sectors
> Web:[..]
> Community:[..]

Hallo Jürgen,

was würdest du für eine solche Programmierung nehmen? Also mal so ganz
grob gedacht?
Grüße

11.07.2008, 12:11

Jürgen Beck

<jfriedag> schrieb im Newsbeitrag
news:a9a0
On 11 Jul., 10:55, Jürgen Beck <nospam2Newsgro>
wrote:
[..]
>>
> Hallojfriedag,
>
> Da fällt mir spontan wirklich nur noch ein programmiertes PlugIn ein, dass
> sich entsprechend um eingehende Mails kümmert.
>
> Viele Grüße,
> Jürgen

> Hallo Jürgen,
>
> was würdest du für eine solche Programmierung nehmen? Also mal so ganz
> grob gedacht?

Hallojfriedag,

ich denke, dass man hier einen halben Tag Aufwand hat, insofern ist es ein
halber Tagessatz von mir.

Schick mir mal eine Mail hierzu.
Die Adresse findest du hier:
http://dnn.combeck.de/Impressum/tabi...E/Default.aspx

Viele Grüße,
Jürgen

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